Transakčné poradenstvo

Pomáhame klientom s prípravou, exekúciou a úspešnou finalizáciou

Kľúčové kompetencie

Naše služby v oblasti transakčného poradenstva sú zamerané na podporu podnikov pri zvládaní zložitých transakcií s presnosťou a odbornosťou. Od nákupu a predaja podnikov po realizáciu investícií a predaj aktív – poskytujeme komplexnú podporu počas celého procesu s cieľom maximalizovať hodnotu a dosiahnuť úspešný výsledok.

Poskytujeme komplexné poradenské služby pre vlastníkov podnikov, ktorí plánujú predať svoju spoločnosť. Podporujeme klientov pri tvorbe správnej predajnej stratégie, určení hodnoty spoločnosti, príprave profesionálnych marketingových materiálov a riadení komunikácie s potenciálnymi kupcami. Vedieme rokovania a dohliadame na celý proces s cieľom zabezpečiť hladký priebeh a čo najlepší výsledok. Našou prioritou je maximalizovať hodnotu transakcie a minimalizovať narušenie bežnej prevádzky. Organizujeme aukčné procesy, generujeme záujem od strategických aj finančných investorov a koordinujeme všetky zainteresované strany počas due diligence. Úzko spolupracujeme s právnymi a daňovými poradcami, aby sme včas identifikovali a riešili potenciálne problémy, čím znižujeme riziko realizácie. Každý mandát prispôsobujeme dlhodobým cieľom klienta a jeho vízii pokračovania podnikania.

Pomáhame klientom zvládnuť celý akvizičný proces – od identifikácie a výberu cieľových spoločností, cez hĺbkovú analýzu, koordináciu due diligence až po rokovania o zmluvách. Naša podpora pokračuje aj po uzavretí transakcie, vrátane poradenstva pri post-merger integrácii, aby sa zabezpečila kontinuita podnikania a naplnenie očakávaných synergií. Hodnotíme strategický súlad a kultúrnu kompatibilitu cieľa s dlhodobou víziou klienta. Podporujeme schvaľovanie investícií investičnou komisiou, modelovanie ocenenia a analýzu výnosov v rôznych scenároch. Koordinujeme všetkých poradcov a zainteresované strany, aby sa zachovala transparentnosť a dynamika procesu. Od prvého kontaktu až po konečnú integráciu pôsobíme ako dôveryhodný transakčný partner klienta.

Ponúkame komplexné poradenské služby pre greenfield aj brownfield investície. Naša podpora pokrýva celý životný cyklus investície – od identifikácie príležitostí, cez analýzu uskutočniteľnosti, finančné modelovanie a riadenie rizík. Štruktúru projektov zosúlaďujeme so strategickými a finančnými cieľmi klientov, aby sme im pomohli realizovať úspešné investície aj v náročných regulačných alebo trhových podmienkach. Posudzujeme lokality, očakávania zainteresovaných strán a možnosti verejnej podpory. Zabezpečujeme aj technickú koordináciu, súlad s environmentálnymi pravidlami a kapitálové štruktúrovanie prispôsobené profilu projektu. Často pomáhame nastaviť riadiace a monitorovacie systémy na sledovanie výkonu podľa kľúčových míľnikov. Od stratégie po realizáciu dbáme na to, aby každá investícia bola životaschopná, škálovateľná a orientovaná na dlhodobú hodnotu.

Radíme klientom pri speňažovaní vedľajších podnikateľských jednotiek, nedostatočne výkonných aktív a duševného vlastníctva. Či už ide o optimalizáciu portfólia, uvoľnenie kapitálu alebo odchod zo špecifických činností, podporujeme klientov pri určovaní hodnoty aktív, príprave na predaj, identifikácii kupcov a riadení rokovaní. Naším cieľom je efektívne priniesť hodnotu v súlade so širšími podnikateľskými cieľmi. Radíme pri výbere najefektívnejších štruktúr odpredaja – od carve-outov, cez licenčné dohody až po prevody aktív. Pre predaj IP vyhodnocujeme rôzne modely monetizácie – od licenčných transakcií až po strategické partnerstvá. Počas celého procesu zabezpečujeme strategické zosúladenie a minimálne narušenie zvyšného podnikania.

Prečo si vybrať nás

Za každou úspešnou transakciou stojí skúsený tím profesionálov.

Nezávislé poradenstvo, zosúladené s vašimi cieľmi

Ako nezávislá poradenská spoločnosť nie sme viazaní inštitucionálnymi obmedzeniami a plne sa sústreďujeme na záujmy našich klientov. Či už ide o strategickú akvizíciu, získavanie kapitálu alebo prípravu na predaj, poskytujeme objektívne, na mieru šité poradenstvo zamerané na dlhodobý úspech. Každý mandát vedú seniorní profesionáli s bohatými skúsenosťami, ktorí sú osobne zapojení od začiatku až do konca.

Hlboká regionálna znalosť s medzinárodným dosahom

Spájame detailnú znalosť trhov CEE a DACH s prístupom ku globálnej sieti finančných a strategických partnerov. To nám umožňuje identifikovať vhodných investorov, kupcov alebo cieľové spoločnosti – lokálne aj medzinárodne – a realizovať transakcie, ktoré sú strategicky aj obchodne zmysluplné. Prinášame jasnosť a istotu aj do najzložitejších cezhraničných procesov.

Sektorovo neutrálne, na riešenia orientované poradenstvo

Pôsobíme naprieč širokým spektrom odvetví – od technológií a zdravotníctva po výrobu a energetiku. Náš sektorovo nezávislý prístup nám umožňuje prinášať nové pohľady a uplatňovať osvedčené postupy pri každej transakcii. Stratégie prispôsobujeme jedinečným potrebám a ambíciám každého klienta – či už cieľom je rast, transformácia alebo exit.

Integrovaná odbornosť naprieč disciplínami

Naše poradenské služby spájajú realizáciu transakcií, kapitálové štruktúrovanie a strategické konzultácie pod jednou strechou. Tento integrovaný prístup nám umožňuje komplexne riešiť finančné, prevádzkové a akcionárske aspekty. Či už klient potrebuje podporu pri oceňovaní, štruktúrovaní transakcie alebo plánovaní nástupníctva, poskytujeme bezproblémové, vysoko efektívne riešenia.

Novinky & Insights