Dlhové a kapitálové poradenstvo

Správny kapitál. Za správnych podmienok.

Kľúčové kompetencie

Naše služby v oblasti dlhového a kapitálového poradenstva pomáhajú klientom optimalizovať kapitálovú štruktúru, efektívne riadiť proces získavania finančných zdrojov a riešiť komplexné potreby financovania. Naším cieľom je identifikovať a zabezpečiť najvhodnejšie zdroje financovania pre podniky – či už na účely rastu, akvizícií alebo krízového manažmentu.

Podporujeme klientov pri nastavovaní kapitálových štruktúr a vývoji riešení financovania na mieru, vrátane dlhových nástrojov a mezanínového kapitálu. Pomáhame pri získavaní kapitálu prostredníctvom bánk aj súkromných investorov a vykonávame analýzu kapitálovej štruktúry s cieľom optimalizovať finančnú flexibilitu. Poskytujeme aj poradenstvo v oblasti riadenia rizík a vyhľadávame vhodné investičné príležitosti na podporu dlhodobého rastu. Pripravujeme materiály pre investorov, vedieme rokovania a zabezpečujeme výhodné podmienky financovania zosúladené so strategickými potrebami klienta. Naša sieť zahŕňa tradičné banky, fondy súkromného dlhu, rodinné kancelárie aj inštitucionálnych investorov.

Radíme klientom pri štruktúrovaní dlhu a stratégiách financovania – či už ide o refinancovanie alebo nové úverové potreby. Naše služby zahŕňajú finančné modelovanie, oceňovanie a plnú podporu počas financovania projektov a akvizícií vrátane rokovaní s veriteľmi a zabezpečenia kapitálu. V prípade problémového dlhu poskytujeme komplexnú podporu – od správy nesplácaných úverov (NPL), cez due diligence až po identifikáciu najlepších riešení. Financovanie zosúlaďujeme s peňažnými tokmi aktív, rizikami projektov a požiadavkami na časový rámec. Naša odbornosť pokrýva bilaterálne úvery, syndikáty aj štruktúrované riešenia prispôsobené komplexným aktívam. Zabezpečujeme tiež podporu pri schvaľovacích procesoch bánk a revízii dokumentácie. Naším cieľom je zabezpečiť včasné a nákladovo efektívne financovanie, ktoré podporuje podnikateľské ciele klienta.

Pomáhame klientom navrhovať stratégie reštrukturalizácie dlhu, ktoré umožňujú dosiahnuť výhodnejšie podmienky a zlepšiť finančné výsledky. V prípadoch, ktoré sa týkajú nehnuteľností alebo problémových portfólií aktív, poskytujeme odborné poradenstvo s cieľom maximalizovať ich trhovú hodnotu. Naše služby v oblasti reštrukturalizácie a ozdravenia pomáhajú obnoviť finančnú stabilitu a zabezpečiť efektívne riadenie problémových aktív. Podporujeme zainteresované strany prostredníctvom analýz likvidity, rokovaní s veriteľmi a plánovania krízových scenárov. Náš prístup zahŕňa aj prevádzkové analýzy s cieľom identifikovať páky obratu a možnosti optimalizácie aktív. Spolupracujeme s právnymi, daňovými a insolvenčnými odborníkmi, aby sme zabezpečili súlad a kontrolu. Našou úlohou je priniesť štruktúru, prehľad a podporu pri realizácii v období finančného stresu.

Prečo si vybrať nás

Za každou úspešnou transakciou stojí skúsený tím profesionálov.

Nezávislé poradenstvo, zosúladené s vašimi cieľmi

Ako nezávislá poradenská spoločnosť nie sme viazaní inštitucionálnymi obmedzeniami a plne sa sústreďujeme na záujmy našich klientov. Či už ide o strategickú akvizíciu, získavanie kapitálu alebo prípravu na predaj, poskytujeme objektívne, na mieru šité poradenstvo zamerané na dlhodobý úspech. Každý mandát vedú seniorní profesionáli s bohatými skúsenosťami, ktorí sú osobne zapojení od začiatku až do konca.

Hlboká regionálna znalosť s medzinárodným dosahom

Spájame detailnú znalosť trhov CEE a DACH s prístupom ku globálnej sieti finančných a strategických partnerov. To nám umožňuje identifikovať vhodných investorov, kupcov alebo cieľové spoločnosti – lokálne aj medzinárodne – a realizovať transakcie, ktoré sú strategicky aj obchodne zmysluplné. Prinášame jasnosť a istotu aj do najzložitejších cezhraničných procesov.

Sektorovo neutrálne, na riešenia orientované poradenstvo

Pôsobíme naprieč širokým spektrom odvetví – od technológií a zdravotníctva po výrobu a energetiku. Náš sektorovo nezávislý prístup nám umožňuje prinášať nové pohľady a uplatňovať osvedčené postupy pri každej transakcii. Stratégie prispôsobujeme jedinečným potrebám a ambíciám každého klienta – či už cieľom je rast, transformácia alebo exit.

Integrovaná odbornosť naprieč disciplínami

Naše poradenské služby spájajú realizáciu transakcií, kapitálové štruktúrovanie a strategické konzultácie pod jednou strechou. Tento integrovaný prístup nám umožňuje komplexne riešiť finančné, prevádzkové a akcionárske aspekty. Či už klient potrebuje podporu pri oceňovaní, štruktúrovaní transakcie alebo plánovaní nástupníctva, poskytujeme bezproblémové, vysoko efektívne riešenia.

Novinky & Insights