Poradenství v oblasti oceňování a strategie

Klíčové kompetence

Naše služby v oblasti oceňování a strategického poradenství poskytují klientům finanční vhled a strategické vedení nezbytné pro kvalifikované rozhodování v dynamickém podnikatelském prostředí. Nabízíme detailní analýzy a doporučení založená na datech, vždy přizpůsobená jedinečným potřebám klienta. Naše odbornost zahrnuje oceňování podniků, finanční modelování, oceňování aktiv a nemovitostí, plánování nástupnictví v rodinných firmách a strategické poradenství, čímž zajišťujeme komplexní podporu ve všech klíčových fázích podnikatelského cyklu.

Poskytujeme pevný základ pro fúze, akvizice a získávání kapitálu prostřednictvím detailních služeb v oblasti oceňování podniků. Naše práce zahrnuje prognózy výnosů, analýzu nákladů, plánování investic do dlouhodobého majetku a hodnocení kapitálové struktury. Připravujeme prognózy čistého pracovního kapitálu a volného peněžního toku s využitím metodologií DCF a LBO, doplněné o výpočty čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřní míry výnosnosti (IRR) na podporu investičních rozhodnutí. K ověření oceňovacích intervalů aplikujeme také tržní multiplikátory a srovnatelné transakce. Naše modely jsou plně auditovatelné a jsou vždy přizpůsobené provoznímu modelu, rizikovému profilu a fázi růstu konkrétního podniku. Podporujeme klienty při vyjednáváních o valuaci s investory, kupci i věřiteli. Naše výstupy jsou připravené k okamžitému použití a navržené tak, aby obstály i při externím přezkumu.

Poskytujeme komplexní oceňování nemovitostí, vybavení, duševního vlastnictví a zásob. Naše služby zahrnují ocenění nemovitostí, analýzu nájemního potenciálu a hodnocení vybavení, IP a patentů. Podporujeme také zajištění souladu s regulatorními požadavky a právní prověrky, čímž zajišťujeme jasnost a jistotu v otázkách vlastnictví a hodnoty aktiv. Používáme metodiky založené na příjmech, trhu či nákladech – v závislosti na typu a využití aktiva. Náš tým spolupracuje s právními a technickými odborníky, aby byla zajištěna maximální přesnost i v komplexním či regulovaném prostředí. U portfolií pomáháme klientům posoudit možnosti likvidity, scénáře nejvyššího a nejlepšího využití a potenciál refinancování. Naším cílem je poskytnout pevný oceňovací základ jak pro provozní, tak pro strategická rozhodnutí.

Pomáháme rodinným podnikům navrhovat a realizovat plány nástupnictví, které zajišťují plynulý přechod vedení a vlastnictví – ať už na další generaci, nebo na externí investory. Naše poradenství zahrnuje nastavení governance struktur, strategie nástupnictví a dlouhodobé plánování, včetně definování rodinných cílů, řízení generační obměny a dohledu nad ochranou majetku a plánováním dědictví. Úzce spolupracujeme s rodinami při usnadňování dialogu a zvládání komplexních emočních i finančních aspektů. Naše služby zahrnují identifikaci nástupce, rozvoj vůdčích schopností a plánování komunikace. Poskytujeme rovněž poradenství při restrukturalizaci vlastnictví, zavádění externího kapitálu či přípravě společnosti na případný prodej. S diskrétností a empatií pomáháme rodinám zajistit jejich odkaz a chránit dlouhodobou hodnotu.

Podporujeme naše klienty při dosahování růstových cílů a zvyšování provozní efektivity. Vyvíjíme podnikové strategie, provádíme analýzy konkurenceschopnosti a trhu a vytváříme finanční modely a podnikatelské scénáře. Naše služby zahrnují studie proveditelnosti, hodnocení dopadů a praktickou podporu při implementaci strategických iniciativ a rozhodovacích rámců. Pomáháme také klientům orientovat se v transformačních programech, expanzi na nové trhy a reorganizaci podnikové struktury. Podporujeme tvorbu akčních plánů, které slaďují strategické priority s finančními cíli a provozními schopnostmi. Každý projekt je založen na analytické preciznosti i praktických zkušenostech s realizací. Naše role přesahuje rámec poradenství – působíme jako dlouhodobý partner odhodlaný přinášet měřitelné výsledky.

Proč zvolit nás

Za každou úspěšnou transakcí stojí tým zkušených profesionálů.

Nezávislé poradenství v souladu s cíli klienta

Jako nezávislá poradenská společnost nejsme vázáni institucionálními omezeními a plně se soustředíme na zájmy našich klientů. Ať už jde o realizaci strategické akvizice, získávání kapitálu či přípravu na prodej, poskytujeme objektivní a na míru šité poradenství navržené k podpoře dlouhodobého úspěchu. Každý mandát je veden seniorními profesionály s hlubokými transakčními zkušenostmi a osobní účastí od začátku až do konce.

Hluboká regionální znalost s mezinárodním dosahem

Kombinujeme detailní znalost trhů CEE a DACH s přístupem ke globální síti finančních a strategických partnerů. To nám umožňuje identifikovat správné investory, kupce či cíle – na lokální i mezinárodní úrovni – a realizovat transakce, které jsou strategicky i obchodně smysluplné. Náš tým přináší jasnost a jistotu i do těch nejsložitějších přeshraničních procesů.

Sektorově neutrální a na řešení orientovaný přístup

Působíme napříč širokým spektrem odvětví – od technologií a zdravotnictví přes výrobu až po energetiku. Náš sektorově neutrální přístup nám umožňuje přinášet nové pohledy a aplikovat osvědčené postupy v každé transakci. Naše strategie vždy přizpůsobujeme jedinečným potřebám a ambicím každého klienta – ať už je cílem růst, transformace či exit.

Integrovaná odbornost napříč disciplínami

Naše poradenské služby spojují realizaci transakcí, strukturování kapitálu a strategické poradenství pod jednou střechou. Tento integrovaný přístup nám umožňuje komplexně řešit finanční, provozní i akcionářské aspekty. Ať už klient potřebuje podporu při oceňování, strukturování transakce či plánování nástupnictví, poskytujeme plynulá a vysoce efektivní řešení.