Dluhové a kapitálové poradenství

Klíčové kompetence

Naše služby v oblasti dluhového a kapitálového poradenství pomáhají klientům optimalizovat kapitálovou strukturu, efektivně řídit procesy získávání financí a řešit složité potřeby v oblasti financování. Cílem naší divize finančního poradenství je identifikovat a zajistit nejvhodnější zdroje kapitálu pro podniky – ať už za účelem růstu, akvizic či krizového řízení.

Náš tým podporuje klienty při nastavování kapitálových struktur a tvorbě financování na míru, včetně dluhového financování a mezaninových nástrojů. Asistujeme jak při soukromém, tak bankovně vedeném získávání kapitálu a provádíme analýzu kapitálové struktury společnosti s cílem optimalizovat její finanční flexibilitu. Kromě toho poskytujeme poradenství v oblasti řízení rizik a pomáháme identifikovat nejvhodnější investiční příležitosti na podporu dlouhodobého růstu. Připravujeme materiály pro investory a vedeme jednání s cílem zajistit výhodné podmínky v souladu se strategickými potřebami klienta. Naše síť zahrnuje tradiční banky, private debt fondy, family offices i institucionální investory. Dále podporujeme klienty při slaďování financování s covenant strukturami, daňovými aspekty a flexibilitou splácení. Od začínajících podniků až po vyspělé společnosti provázíme klienty celým procesem financování.

Radíme klientům v oblasti strukturování dluhu a finančních strategií, a to jak při refinancování, tak při získávání nových zdrojů kapitálu. Naše služby zahrnují finanční modelování, oceňování a komplexní podporu v celém procesu projektového a akvizičního financování, včetně vyjednávání s věřiteli a zajištění kapitálových zdrojů. V případech problémového dluhu poskytujeme end-to-end podporu – od správy NPL (non-performing loans), přes due diligence až po identifikaci nejvhodnějších řešení. Spolupracujeme s klienty na sladění podmínek financování s peněžními toky aktiv, projektovými riziky a časovými požadavky. Naše odbornost pokrývá bilaterální úvěry, syndikace i strukturovaná řešení přizpůsobená složitým aktivům. Dále pomáháme při navigaci schvalovacími procesy bank a zajišťujeme podporu při kontrole dokumentace a souladu s předpisy. Naším cílem je zajistit včasné, nákladově efektivní financování, které podporuje obchodní cíle klienta.

Pomáháme klientům navrhovat strategie restrukturalizace dluhu, které umožňují dosažení nejvýhodnějších podmínek a zlepšení finančních výsledků. V případech zahrnujících nemovitosti nebo portfolia problémových aktiv poskytujeme odborné vedení s cílem maximalizovat jejich tržní hodnotu. Naše restrukturalizační a workout služby napomáhají obnovení finanční stability a zajišťují efektivní správu problémových aktiv. Podporujeme zainteresované strany prostřednictvím analýzy likvidity, vyjednávání s věřiteli a přípravy krizových scénářů. Náš přístup zahrnuje provozní revize k identifikaci nástrojů obratu a možností optimalizace aktiv. Spolupracujeme s právními, daňovými a insolvenčními odborníky, abychom zajistili soulad a kontrolu. Naší rolí je poskytovat strukturu, přehled a podporu při realizaci v obdobích finanční zátěže.

Proč zvolit nás

Za každou úspěšnou transakcí stojí tým zkušených profesionálů.

Nezávislé poradenství v souladu s cíli klienta

Jako nezávislá poradenská společnost nejsme vázáni institucionálními omezeními a plně se soustředíme na zájmy našich klientů. Ať už jde o realizaci strategické akvizice, získávání kapitálu či přípravu na prodej, poskytujeme objektivní a na míru šité poradenství navržené k podpoře dlouhodobého úspěchu. Každý mandát je veden seniorními profesionály s hlubokými transakčními zkušenostmi a osobní účastí od začátku až do konce.

Hluboká regionální znalost s mezinárodním dosahem

Kombinujeme detailní znalost trhů CEE a DACH s přístupem ke globální síti finančních a strategických partnerů. To nám umožňuje identifikovat správné investory, kupce či cíle – na lokální i mezinárodní úrovni – a realizovat transakce, které jsou strategicky i obchodně smysluplné. Náš tým přináší jasnost a jistotu i do těch nejsložitějších přeshraničních procesů.

Sektorově neutrální a na řešení orientovaný přístup

Působíme napříč širokým spektrem odvětví – od technologií a zdravotnictví přes výrobu až po energetiku. Náš sektorově neutrální přístup nám umožňuje přinášet nové pohledy a aplikovat osvědčené postupy v každé transakci. Naše strategie vždy přizpůsobujeme jedinečným potřebám a ambicím každého klienta – ať už je cílem růst, transformace či exit.

Integrovaná odbornost napříč disciplínami

Naše poradenské služby spojují realizaci transakcí, strukturování kapitálu a strategické poradenství pod jednou střechou. Tento integrovaný přístup nám umožňuje komplexně řešit finanční, provozní i akcionářské aspekty. Ať už klient potřebuje podporu při oceňování, strukturování transakce či plánování nástupnictví, poskytujeme plynulá a vysoce efektivní řešení.