Transakční poradenství

Klíčové kompetence

Naše služby transakčního poradenství jsou zaměřeny na pomoc podnikům při zvládání složitých transakcí s precizností a odborností. Od nákupu a prodeje podniků přes realizaci investic až po prodej aktiv – poskytujeme komplexní podporu s cílem maximalizovat hodnotu a zajistit úspěšný výsledek.

Poskytujeme komplexní poradenství majitelům podniků, kteří plánují prodej společnosti. Náš tým podporuje klienty při tvorbě optimální prodejní strategie, určení hodnoty společnosti, přípravě profesionálních marketingových materiálů a řízení komunikace s potenciálními kupci. Vedeme jednání a dohlížíme na celý proces tak, aby byla zajištěna hladká realizace a nejlepší možný výsledek. Cílem je maximalizovat hodnotu transakce a zároveň minimalizovat dopad na probíhající provoz. Řídíme konkurenční aukční procesy, generujeme zájem jak u strategických, tak finančních investorů a koordinujeme všechny strany během due diligence. Úzce spolupracujeme s právními a daňovými poradci, abychom včas řešili potenciální problémy a snížili riziko. Každý mandát přizpůsobujeme dlouhodobým cílům a představám klienta.

Pomáháme klientům v celém akvizičním procesu – od identifikace a prověřování cílových společností, přes detailní analýzu, koordinaci due diligence a smluvní vyjednávání, až po post-merger integraci. Poskytujeme strategický vhled i odborné know-how, které zajišťuje úspěšný výsledek akvizice. Hodnotíme strategickou vhodnost i kulturní kompatibilitu cílových společností s dlouhodobou vizí klienta. Podporujeme proces schvalování interní investiční komisí, modelování valuace a analýzu výnosů v různých scénářích. Koordinujeme všechny poradce a zúčastněné strany tak, aby byl proces transparentní a udržený v tempu od prvního kontaktu až po finální integraci.

Poskytujeme komplexní poradenství pro greenfield i brownfield projekty. Naše podpora zahrnuje celý životní cyklus – od identifikace příležitostí, analýzy proveditelnosti, finančního modelování až po řízení rizik. Pomáháme klientům sladit strukturu projektů se strategickými i finančními cíli. Asistujeme při hodnocení lokalit, očekávání stakeholderů i potenciálních veřejných pobídek. Součástí našeho přístupu je také technická koordinace, environmentální compliance a kapitálová struktura přizpůsobená specifikům projektu. Zajišťujeme také nastavení governance a monitorovacích rámců k měření výkonu.

Radíme klientům při monetizaci vedlejších částí podnikání, neefektivních aktiv a duševního vlastnictví. Podporujeme je při určování hodnoty, přípravě na prodej, identifikaci kupců a vedení jednání. Cílem je efektivní získání hodnoty při zachování souladu s širšími obchodními cíli. Poskytujeme poradenství k optimálním strukturám odprodeje – od carve-out transakcí po licenční smlouvy či převody aktiv. Připravujeme atraktivní podklady a koordinujeme komunikaci s kupci při zachování důvěrnosti. U prodeje duševního vlastnictví hodnotíme monetizační modely od licenčních transakcí po strategická partnerství.

Proč zvolit nás

Za každou úspěšnou transakcí stojí tým zkušených profesionálů.

Nezávislé poradenství v souladu s cíli klienta

Jako nezávislá poradenská společnost nejsme vázáni institucionálními omezeními a plně se soustředíme na zájmy našich klientů. Ať už jde o realizaci strategické akvizice, získávání kapitálu či přípravu na prodej, poskytujeme objektivní a na míru šité poradenství navržené k podpoře dlouhodobého úspěchu. Každý mandát je veden seniorními profesionály s hlubokými transakčními zkušenostmi a osobní účastí od začátku až do konce.

Hluboká regionální znalost s mezinárodním dosahem

Kombinujeme detailní znalost trhů CEE a DACH s přístupem ke globální síti finančních a strategických partnerů. To nám umožňuje identifikovat správné investory, kupce či cíle – na lokální i mezinárodní úrovni – a realizovat transakce, které jsou strategicky i obchodně smysluplné. Náš tým přináší jasnost a jistotu i do těch nejsložitějších přeshraničních procesů.

Sektorově neutrální a na řešení orientovaný přístup

Působíme napříč širokým spektrem odvětví – od technologií a zdravotnictví přes výrobu až po energetiku. Náš sektorově neutrální přístup nám umožňuje přinášet nové pohledy a aplikovat osvědčené postupy v každé transakci. Naše strategie vždy přizpůsobujeme jedinečným potřebám a ambicím každého klienta – ať už je cílem růst, transformace či exit.

Integrovaná odbornost napříč disciplínami

Naše poradenské služby spojují realizaci transakcí, strukturování kapitálu a strategické poradenství pod jednou střechou. Tento integrovaný přístup nám umožňuje komplexně řešit finanční, provozní i akcionářské aspekty. Ať už klient potřebuje podporu při oceňování, strukturování transakce či plánování nástupnictví, poskytujeme plynulá a vysoce efektivní řešení.